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满帮登陆纽交所市值超200亿美元

2021-06-26 07:52 作者: 来源: 本站 浏览: 40次 字号:

摘要:   6月22日晚间,全球最大的数字货运平台满帮集团正式登陆纽交所,股票代码“YMM”,最终发行价为19美元/ADS,位于此前拟定的发行区间顶部。本次IPO,满帮共计发行8250万股美国存托股票(ADS)。按此计算,满帮本次融资约16亿美元。      依照惯...

  6月22日晚间,全球最大的数字货运平台满帮集团正式登陆纽交所,股票代码“YMM”,最终发行价为19美元/ADS,位于此前拟定的发行区间顶部。本次IPO,满帮共计发行8250万股美国存托股票(ADS)。按此计算,满帮本次融资约16亿美元。

  

  依照惯例,满帮同时还赋予了承销商1237。5万股ADS的超额配售权,这也意味着如果执行“绿鞋机制”,满帮此次IPO的募资规模至多可达到18亿美元,公司估值超200亿美元。

  此外,与此次IPO同步,安大略省教师退休金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金(Mubadala)将以私募配售(ConcurrentPrivatePlacement,CPP)的方式以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。也就是说,伴随此次上市,满帮募资总规模或超20亿美元。

  招股书显示,国内公路运输市场即时性需求居多,而且一大批长尾货主(需求端)和卡车司机(供给端)都是小微企业甚至是个人,因而信息极度不对称,导致交易复杂低效,双方成本高昂。对此,满帮通过建立一个数字化、标准化、智能化的平台,提供货运黄页服务、货运经纪服务、线上交易服务及一系列增值服务,打通线上车货匹配及交易闭环,实现货主与司机的无缝连接,从而推动整个物流行业高效运转,并逐步构建起覆盖公路运输全服务场景的货运生态。

  截至2020年底,满帮业务已经覆盖全国超过300座城市,线路覆盖超过10万条,全年GTV达1,738亿元,约占中国数字货运平台GTV总量的64%;订单量达7,170万单,共计280万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。

  伴随服务的深入以及平台网络效应的显现,2021年一季度,满帮货主平均MAUs(月活跃用户数)为122万,同比增长67%;成交订单数2,210万单,同比增长170%。

  财务数据方面,满帮2019年与2020年的营收分别为24。7亿元与25。8亿元,同比增长4。4%,毛利率从44%增长至49%。经非美国通用会计准则调整,满帮在2020年已实现净利润2。81亿元,2021年第一季度净利润达1。13亿元,同比增长324%。

  根据灼识咨询报告,中国是世界上最大的公路运输市场,2020年公路运输市场总规模达到6万亿元。其中,整车和零担运输作为最大的细分市场,规模达到5。3万亿元,且预计到2025年,将进一步增长至6。5万亿元。但在公路运输万亿级的市场规模之下,目前数字货运平台的发展仍处于初级阶段:根据CIC报告,2020年数字货运平台GTV总额仅占整个公路运输市场的4%,预计2025年将增长至18%,整个市场的数字化机会巨大。

  满帮董事长兼CEO张晖表示,上市是满帮的新征程,未来将通过技术和科技的力量去改善整个行业,继续坚守并牢记公司的使命,做一家有责任、有担当的公司。