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请回答2021恒天财富再交亮眼成绩单

2021-12-31 15:19 作者: 来源: 本站 浏览: 17次 字号:

摘要: 2021年,是中国资本市场披荆斩棘、充满挑战、制度变革的一年。进入新时代,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,同时随着中国居民财富及高净值人群数量的快速增长,财富管理行业也迎来大发展时代。面临如何帮助客户实现财富管理,持续深化金融供给侧改革和优化金...

2021年,是中国资本市场披荆斩棘、充满挑战、制度变革的一年。进入新时代,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,同时随着中国居民财富及高净值人群数量的快速增长,财富管理行业也迎来大发展时代。面临如何帮助客户实现财富管理,持续深化金融供给侧改革和优化金融资产配置结构的双重挑战,恒天财富作为定位独立第三方的财富管理公司,成立以来,始终专注于为高净值客户提供全方位理财规划顾问服务,回顾2021年,恒天财富交出了亮眼的成绩单。

恒天财富自2011年正式成立,至今已发展十余年。恒天财富坚守初心,一切发展的源动力来自于持续地为客户创造价值。在发展中,恒天财富识变应变,与时俱进。截至2021年12月,恒天财富拥有6400余位在职员工,累计为近13。44万高净值客户提供服务,累计获得239项国内外荣誉奖项,并积极承担企业社会责任,累计纳税金额逾61亿元,并逐步发展成为财富管理行业领先的金融服务机构。

2021年站在财富管理行业2。0时代新起点,恒天财富开始了战略转型的新征程。自2019年起,恒天财富携手波士顿咨询、德勤、智立方、普华永道等顶尖智库全面开启转型,从“以销售为导向”的经营模式向“以客户为中心,投顾驱动”模式全面转型,并在丰富产品货架、提升运营管理能力、加强资产配置能力等方面布局发力,始终坚持合规经营,秉承以“客户为中心,做好财富管理”的企业使命。

恒天财富在转型升级中始终以“产品驱动、人才驱动、科技驱动”为核心。以客户需求为导向,恒天财富不断丰富自身产品货架,目前已涵盖公募基金、私募证券、传统固收、保险保障、私募股权、海外资管、家族办公室服务在内的七大“专卖店”。其中,“冠军100”产品服务体系、蓝海FOF母基金系列均获得了客户的认可,“冠军100”拥有90%的头部公募机构覆盖率和高质量的百亿私募朋友圈,通过严格优选公募、私募产品,为客户提供专业定制的产品配置组合方案。2021中国证券报“金牛奖”获奖榜单的40个获奖管理人中,“冠军100”产品服务体系中共计16名公募管理人获奖,涵盖的产品中公募产品获奖共计18支。此外,恒天财富还集结多方专业力量,以客户的投资目标、风险承受能力等为基础,推出了“1+N”的服务模式,构建了一支已超过70人的资产配置专家团队,更好地为客户提供量身定制的资产配置方案。

2021年11月,恒天财富通过融合创新自身的专业能力与金融科技,为了实现提升客户体验、赋能理顾服务的作用,推出专业资产配置工具——配置大师。配置大师对产品组合及产品本身进行近万次的模拟测算,通过收益、风险和流动性的多维度和多场景的综合分析,最终形成为每位客户量身定制的科学方案及提供定制化建议。

2021年,买股不如买基,已经成为投资者的共识。纵观国内资本市场,个人投资者的占比也逐渐降低。据基金业协会公布2021年11月公募基金市场数据显示,公募基金总规模突破25亿关口,年内第9次创历史新高,各类型基金规模实现全线%。恒天财富集团旗下子公司恒天基金(全称:北京恒天明泽基金销售有限公司)顺应时代大势、抓住投资机遇,不断识变应变、砥砺前行。截至12月,恒天基金私募证券保有规模突破520亿,非货规模前30名管理人覆盖率达近90%,并在中国基金业协会发布的2021年三季度基金代销机构公募基金保有规模前100家排名中,恒天基金排名第60位,较一季度、二季度上升6个位次。

作为财富管理行业中的头部机构,恒天财富肩负行业窗口的重担,承担企业社会责任,积极践行各项社会公益事业,截至2021年11月,“恒天财富公益林计划”共计认捐梭梭树突破3万棵,防风固沙30万平方米,为保护生态环境贡献力量。2021年7月,河南突发极端降雨天气引发灾情,恒天财富闻讯而动,携手中融汇信期货共计捐款200万元并号召员工参与捐赠,共计3385名员工响应号召筹集善款约129万元,公司与员工最终累计捐赠善款约329万元,此举体现了恒天财富的社会责任与担当。

面向即将到来的2022年,恒天财富将全力贯彻“以客户为中心”的企业使命,以首创的业内领先服务模式——“恒乐汇”拉开客户服务的新时代巨幕。“恒乐汇”是恒天财富打造的面向高净值客户,致力于从财富规划到品质生活全方位陪伴的财富私享俱乐部,将提供“财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能”四大主题的核心服务,以优先投资特权、稀缺生活礼遇、圈层社交特权为基础,倡导品质金融,定义财富新生活。

恒天财富在推出全新服务模式的同时,也将继续坚守“合规生命线”。提升合法合规意识,重视落实监管要求,进一步强化合规风控管理建设,持续规范展业,重视客户资金安全,成为财富管理行业中的标杆企业,起到行业模范作用。未来,恒天财富将持续通过“恒乐汇”和优质的服务助力客户创造投资价值,穿越牛熊周期,携手客户通过每一次稳中求进的投资,实现投资者财富管理的保值与增值,一步步成就幸福的财富人生。